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Portfolio Consulting (Zürich) AG
Unter dem Motto „Vertrauen ist gut, Controlling ist besser“ begleitet die Firma Portfolio Consulting seit 1994 institutionelle Anleger, Stiftungen und vermögende Privatkunden. Der Fokus liegt dabei nicht auf der Verwaltung des Vermögens, sondern in der Beratung. Dies verhindert Interessenkonflikte und schafft Transparenz. Denn wer keine Verpflichtungen Dritten gegenüber hat, kann die verschiedenen Finanzinstrumente produktneutral analysieren, den Fokus auf das Kundeninteresse legen und somit im optimalen Masse kundenrelevante Lösungen erarbeiten. Diese Dienstleistung wird von den Kunden geschätzt und stellt die Grundlage für eine nachhaltige Zusammenarbeit dar. Die Vermögensverwaltung Portfolio Consulting betreut heute viele vermögende Privatkunden mit einem kumulierten Vermögen von über 2 Milliarden Franken. Dieses Vermögen wird parallel von verschiedenen Managern verwaltet, die jeweils in ihrem Spezialgebiet zu den besten ihres Fachs gehören. Jede Investition wird somit von einem Spezialisten betreut.
Laufende Überwachung mittels Vermögenscontrolling
Jede Investition birgt ein gewisses finanzielles Risiko. Deshalb überwachen Controller jedes getätigte Finanzgeschäft. Um eine optimale Transparenz seitens Portfolio Management zu gewährleisten, ist dieser Prüfer ein neutraler Berater, der in der Finanzwelt Finanzanwalt genannt wird. Diese Form der Finanzberatung hat mit der wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten 15 – 20 Jahren zu tun. Das Controlling gab es in dieser Zeit kaum, da praktisch jede Investition gute Renditen abwarf. Mit dem Platzen der Aktienmarktblase anfangs der 90er-Jahre wurde den Anlegern klar, dass ein Umdenken stattfinden musste – Das Controlling wurde eingeführt, wo bereits vorhanden, massiv verstärkt. Die Volatilität der Finanzmärkte ist heute viel grösser als noch vor 15 Jahren. Seit Anbeginn setzt Portfolio Management deshalb bei der Finanzberatung auf ein professionelles und stringentes Controlling.
Anlagestrategien für vermögende Privatkunden
Zu dieser Kategorie gehören massgeblich zwei Arten von Kunden. Die einen Privatkunden sind wohlhabende Privatpersonen, die nicht über fundiertes Know-how bezüglich der immer komplexer werdenden Finanzmärkte verfügen. Aus diesem Umstand drängt sich eine kompetente Finanzberatung förmlich auf, damit die liquiden Mittel nicht im Treibsand des Finanzmarktes verschwinden. Der Gang zum Vermögensverwalter der Bank ist eine Möglichkeit. Es besteht aber die latente Gefahr, dass dieser Finanzberater eher daran interessiert ist, eigene Finanzprodukte zu verkaufen. Diese können jedoch aus finanzstrategischer Sicht nicht die richtigen Investitionen für den Kunden sein.
Es gibt auch immer häufiger diejenigen Privatkunden, die durch den Verkauf eines erfolgreichen Familienunternehmens plötzlich zu viel Geld kommen. Dies wirft natürlich viele Fragen zum Thema Anlagen auf. Denn heute ist es keine valable Alternative mehr, das Geld bloss auf ein Konto einzuzahlen. Oft wird so unnötig Vermögen vernichtet, da die Inflation heute deutlich höher ist, als die anfallenden Zinserträge.
Mit Wealth Management das Vermögen sichern – und vermehren
Für diese vermögenden Privatkunden lohnt sich der Gang zu einem unabhängigen Portfolio Manager. Das Unternehmen Portfolio Consulting berät seine Mandanten in strategischen Finanzfragen. Der Vorteil für die Mandanten besteht darin, dass Portfolio Consulting als unabhängige Finanzberaterin keine Verpflichtungen gegenüber Dritten hat, keine eigenen Finanzprodukte anbietet und somit völlig unabhängig agieren kann. Die Grundlage einer jeden strategischen Finanzberatung ist eine Einschätzung des individuellen Risikoprofils. Auf dieser Grundlage werden die präferierten Anlageziele festgehalten: Das Portfolio wird zusammengestellt. Jede Investition wird von den besten Vermögensverwaltern, Fonds- und Asset-Managern vorbereitet, überwacht und entsprechend den Mandanten kommuniziert. Diese Ballung von Experten-Know-how macht eine ganzheitliche Beratung möglich: Es entstehen Vertrauen, Transparenz und natürlich eine optimale Wertschöpfung. Dieses Angebot heisst Family Office und wird von den anspruchsvollen Privatkunden als optimale Lösung für ihre Finanzinvestitionen angesehen.
Investment Consulting – vergleichen und entscheiden
Wer viel besitzt, hat viel zu verlieren; aber natürlich auch viel zu gewinnen. Ein Vergleich zwischen verschiedenen Investmentangeboten lohnt sich also in jedem Fall. Portfolio Consulting stellt sich gerne einer vergleichenden Analyse (Benchmarking) mit anderen Finanzberatern und wartet mit überzeugenden Lösungen auf. Bei Bedarf findet Portfolio Consulting auch die richtige private Bank, zu der die Klienten
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Kontakt:
PC Portfolio Consulting (Zürich) AG
Schweiz – Büro Zürich
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